半导体行业再度面临美国的无理打压，但这也为国内半导体产业的国产化进程按下了加速键。近日，美国公布了最新的半导体出口管制措施，将140家中国公司列入限制名单，涵盖半导体设备制造商、半导体制造商、EDA厂商以及半导体材料厂商等多个领域。
市场反应迅速，A股市场相关板块表现活跃。国林科技、文一科技、光华科技、宜昌电子等多家公司涨停，英诺激光、海立股份、众合科技、新莱应材等个股也纷纷上涨。港股半导体概念股盘初也一度冲高，华虹半导体和中芯国际等个股表现抢眼。
此次美国的限制措施不仅针对重点企业进行出口限制，还对24种半导体制造设备及三种芯片开发生产软件工具进行控制，并对AI芯片关键的储存单元HBM实施更多限制。对此，中国商务部新闻发言人表示坚决反对，并指出这是典型的经济胁迫行为和非市场做法。
被列入清单的部分上市公司也相继回应。北方华创和中科飞测均表示，由于公司业务主要面向国内市场，预计本次影响较小。华大九天则表示，公司正在积极应对被列入“实体清单”可能发生的风险。
从市场影响来看，多家证券机构认为，美国此举将进一步割裂全球半导体市场，但也将倒逼国内ICT行业加速国产化进程。平安证券指出，长期来看，半导体等核心技术的国产化需求凸显，建议关注国产化设备及材料导入带来的市场潜力。中信证券则认为，本次制裁内容与此前报道差别不大，市场已有所预期，短期实际影响有限，但长期而言需放弃幻想，自立自强。
具体来看，半导体零部件企业的国产替代将进一步加速，设备企业的国产化趋势明确，当前最应关注具备先进制程、平台化、细分国产化率低的公司。先进封装在AI芯片领域发挥作用增强，建议关注国内布局先进封装的厂商。同时，晶圆厂作为半导体先进国产替代核心战略资产地位也得到了强化。
