近日，AI基金长城新能源股票发起式A（代码：014902）发布了其2024年四季度的详细业绩报告。报告显示，该基金在第四季度出现了200.88万元的亏损，加权平均基金份额的利润也下滑至-0.057元。在报告期间，基金的净值增长率下跌了8.21%，至季度末，其规模维持在2244.44万元。
作为一只标准股票型基金，长城新能源股票发起式A截至1月20日的单位净值为0.669元。该基金的掌舵人杨宇目前管理着两只基金，且这两只基金在近一年内均实现了正收益。其中，长城行业轮动混合A的表现尤为突出，近一年的复权单位净值增长率达到了6.29%，而长城新能源股票发起式A则为1.53%。
在四季报中，基金管理人阐述了其投资策略：基于新能源行业的长期发展趋势，通过聚焦该行业，充分利用其不断发展的红利。未来，该基金将继续围绕碳中和及能源转型这一底层且具备高贝塔特性的产业趋势，构建投资组合，并通过行业聚焦实现阿尔法收益。在第四季度，基金继续重点关注光伏供给出清环节、锂电池龙头企业、光伏跟踪支架龙头以及特高压建设等相关领域，这与其核心策略保持一致。
从业绩比较来看，长城新能源股票发起式A在近三个月的复权单位净值增长率为-3.85%，在同类基金中排名77/100；近半年的增长率为1.26%，排名86/100；近一年的增长率为1.53%，排名81/97。然而，从近三年的数据来看，其复权单位净值增长率为-33.04%，排名仅为61/76。
该基金在风险控制方面，截至9月30日，自成立以来夏普比率为-0.0908。同时，近三年内，其最大回撤达到了57.32%，在同类基金中排名靠前，为5/76。其中，单季度最大的回撤发生在2022年第四季度，达到了21.59%。
在股票仓位方面，长城新能源股票发起式A近三年的平均仓位为89.12%，略高于同类基金的平均水平88.07%。该基金在2023年第一季度末达到了最高仓位93.21%，而在2024年第三季度末则降至最低，为81.4%。
截至2024年第四季度末，该基金的持股集中度较高，其十大重仓股包括了宁德时代、中信博、中国西电、通威股份、信义光能、双良节能、东方电缆、帝尔激光、协鑫科技和福莱特（包括福莱特玻璃）。这些企业均在新能源领域具有重要地位。
