鹏华养老产业股票基金（代码：000854）近期公布了其2024年四季度的运营报告，数据显示该基金在第四季度遭遇了4274.15万元的亏损，加权平均基金份额的利润也下跌至-0.2011元。在整个报告期间，该基金的净值增长率下跌了9.24%，至四季度末，其管理规模维持在4.14亿元。
作为一只标准股票型基金，鹏华养老产业股票的单位净值在1月20日达到了1.984元。该基金的掌舵人是金笑非，他目前共管理着6只基金。在金笑非管理的基金中，鹏华创新升级混合A近一年的复权单位净值增长率表现最佳，尽管仅为-1.06%；而鹏华养老产业股票的表现则最为逊色，近一年复权单位净值增长率下跌了14.78%。
基金管理人在四季报中分析了市场动态，指出市场在9月底开始出现反转迹象，认为当前市场正处于熊市向牛市过渡的震荡阶段。在成交量持续维持在万亿水平的情况下，结构性牛市已经启动，当前的主要挑战在于识别并把握结构性的机会。基金经理在报告中还提到，自更换基金经理以来，基金一直在进行仓位调整，目前的底仓主要集中于仿制药和创新药领域，同时也持有部分消费医疗和CXO等超跌板块，而之前持有的血制品、中药和商业等偏价值板块则已被兑现。
根据最新的业绩数据，鹏华养老产业股票近三个月的复权单位净值增长率为-6.15%，在同类基金中排名第152位（共166只基金）；近半年的增长率为-2.02%，排名同样为151/166；近一年的增长率为-14.78%，排名为165/165；而近三年的增长率为-43.25%，排名为140/155。这些数据表明，该基金在较长时间段内的业绩表现相对较弱。
截至9月30日，该基金的近三年夏普比率为-0.6578，在同类基金中排名143/149，显示出其风险调整后收益相对较低。与此同时，该基金近三年的最大回撤达到了48.75%，在同类基金中排名25/155，其中单季度的最大回撤出现在2021年一季度，达到了25.48%。
从仓位管理来看，鹏华养老产业股票近三年的平均股票仓位为85.44%，略低于同类基金的平均水平88.1%。该基金在2019年一季度末达到了94.75%的最高仓位，而在2021年三季度末则降至73.24%的最低仓位。
在投资组合方面，截至2024年四季度末，鹏华养老产业股票的前十大重仓股包括恒瑞医药、百济神州、迪哲医药、首药控股、甘李药业、马应龙、康龙化成、博雅生物、智翔金泰和奥赛康。这些公司涵盖了医药行业的多个细分领域，显示出基金经理对于医药行业投资机会的看好。
