百亿私募推出首只中证A500指增产品,多家私募抢筹相关ETF

   发布时间:2024-10-21 21:00 作者:陆辰风

磐松资产推出首只中证A500指增私募产品,多家私募抢筹相关ETF

记者 吴君

近期,公募基金首批中证A500ETF发行上市引发市场关注。记者留意到,有百亿元级私募机构推出了业内首只中证A500指数增强私募基金,抢先布局市场机会。而且,多只私募基金产品现身已发行上市的中证A500ETF前十大持有人名单中,看好中国优质核心资产的机会,率先抢筹首批产品。

满足私募客户配置需求

业内首只A500指增私募产品

基金业协会网站信息显示,新晋百亿元级量化私募机构——上海磐松私募基金管理有限公司(以下简称磐松资产)在今年10月15日发行了“磐松中证A500指数增强进取1号私募证券投资基金”,备案日期是10月18日,托管在华泰证券。据了解,这是首只布局中证A500指数的私募基金。

“恰逢中证A500指数上市,我们观察到部分客户对于该指数的配置需求有所上升,因此顺应客户需求适时推出了这条新的产品线。”磐松资产告诉记者,公司只有一套预测模型来生成对于全市场所有股票的预测,用一个优化器来统一管理所有的账户,因此新发产品只需要将投资组合优化器中的业绩基准改为中证A500指数,并对投资限制按照产品结构加以设置,产品即可在投资体系中运作。

磐松资产称,中证A500指数通过对各行业龙头的均衡配置,更好地反映出中国经济结构的变化趋势。由于包含了新兴领域的行业龙头,中证A500指数提供了质量更好的成长性;相比单一行业指数,其提供了较为广泛的行业分布,有助于降低特定行业波动对投资组合的影响;随着机构投资者比例不断上升,具有行业代表性的龙头企业将更受青睐,这有利于中证A500指数的表现。

投资策略方面,磐松资产表示,此次发行的是中证A500杠杆指增产品。杠杆指增一方面利用融资增加多头持仓,另一方面为了避免过高的风险,利用融券对冲控制产品的跟踪误差。磐松资产使用的杠杆指增结构为130/30结构,即130%多头+30%对冲。“我们认为在当前的A股市场环境中,130/30策略能提供比纯多头指增策略更高的资金利用效率”。

看好中国核心优质资产

多家私募抢筹中证A500ETF

同时,也有私募机构买进了中证A500ETF,从公开披露的基金上市交易公告书前十大持有人名单可以看到,多只私募证券投资基金现身,其中不乏百亿元级私募旗下的产品。

比如景顺长城中证A500ETF,前十大持有人中有百亿元级私募迎水投资旗下的迎水金牛7号私募基金,持有4094.24万份,占场内基金总份额的2.05%;赜远致行量化对冲1号私募基金也买进了1000万份左右,持有0.50%。

银华中证A500ETF的第一大持有人是鹤禧投资旗下的鹤禧阿尔法一号私募基金,持有7428.90万份,份额占比为3.71%,该私募机构的管理规模在50亿元到100亿元。科瑞菲亚道恒1号、秉昊均衡配置1号、夯牛开元等多只私募基金也布局了银华中证A500ETF。

国泰中证A500ETF的前十大持有人也出现多只私募产品,比如天宝君择宏汇一期私募基金持有1257.38万份,跃威稳进一号私募基金持有888.91万份,宁水新规一期私募基金持有800.02万份,百亿元级私募通怡投资旗下的通怡元和对冲13号私募基金也持有570.14万份。

另外,富国、摩根、南方、嘉实等基金公司发行的中证A500ETF的前十大持有人名单中均有私募基金现身。

沪上一家私募机构市场人士告诉记者,中证A500ETF代表了国内优质的核心资产,涵盖了金融、消费品、能源、工业等多个行业,分布比较广泛、均衡,兼具成长性和分红特征,具备较好的投资配置价值,所以他们买了一些。“通过ETF布局比较省心,交易便利、流动性好、费用低,而且可以实现分散投资”。

编辑:舰长

审核:许闻

 
 
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