近日，AI基金招商中国机遇股票（基金代码：001749）发布了其2024年第四季度的运营报告，详细揭示了该基金在过去一个季度的业绩表现及投资策略。
据报告显示，该基金在第四季度遭遇了利润亏损，具体金额为-243.83万元，加权平均基金份额本期利润也录得了-0.0163元的负值。在此期间，基金的净值增长率同样不尽如人意，下跌了1.27%。尽管如此，截至四季度末，该基金的总体规模仍维持在1.94亿元的水平。
招商中国机遇股票是一只标准股票型基金，目前由基金经理李华建掌舵。李华建同时管理的另一只基金在过去一年中同样取得了正收益。值得注意的是，招商中国机遇股票在近一年的表现尤为亮眼，其复权单位净值增长率高达17.84%，在同类型基金中排名靠前。
在四季报中，基金管理人详细阐述了其投资策略。在四季度，该基金保持了较高的仓位水平，主要聚焦于结构性的投资机会。半导体、电子、计算机、传媒和军工等行业成为了其重点投资的方向。管理人认为，在宏观逆周期政策力度加大的背景下，企业利润增速将趋于平稳，股价表现将更多地依赖于基本面的变化。因此，该基金选择了符合经济转型升级和自主可控的科技股作为主要投资对象。
报告还显示，招商中国机遇股票在近期的业绩表现相对稳定。截至1月20日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为2.88%，在同类型基金中排名中上。近半年和近一年的复权单位净值增长率分别为13.70%和17.84%，同样表现出色。然而，从长期表现来看，该基金近三年的复权单位净值增长率为-35.94%，排名相对靠后。
在风险控制方面，该基金的表现同样值得关注。截至9月30日，其近三年的夏普比率为-0.5762，在同类型基金中排名中等偏后。然而，从最大回撤的角度来看，该基金的表现相对较好。近三年的最大回撤为50.43%，在同类型基金中排名靠前。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，达到了23.46%。
该基金的股票仓位也呈现出一定的波动性。近三年来，其平均股票仓位为89.14%，略高于同类型基金的平均水平。在2022年三季度末，该基金的仓位达到了最高的92.41%，而在2024年上半年末则降至最低的79.84%。
在持仓方面，截至2024年四季度末，该基金的前十大重仓股包括寒武纪、嘉和美康、中科飞测等知名科技公司。这些公司均属于科技领域，与基金管理人之前提到的投资策略相吻合。
整体来看，尽管招商中国机遇股票在四季度遭遇了一定的挑战，但从长期表现来看，该基金仍具有一定的投资潜力和价值。未来，随着科技领域的不断发展和政策的持续支持，该基金有望继续保持稳健的投资策略，为投资者创造更多的价值。
