随着全球能源转型的加速推进，2025年光伏新增装机数据的预测再次成为业界关注的焦点。各大机构对此给出了截然不同的预测：伍德麦肯兹持悲观态度，预计全球光伏新增装机容量将略微下降至492GW，降幅0.4%；标普全球则预测为580GW；而彭博新能源财经最为乐观，预计将达到627GW。
过去几年中，彭博新能源财经与赶碳号科技在新增光伏装机数据上一直持乐观态度。然而，今年的预测却有所不同，这主要源于国内光伏装机基本盘的变化。截至2024年7月，我国已提前六年半完成2030年12亿千瓦风光装机目标。在2024年的全国能源工作会议上，2025年的风光装机目标设定为200GW，这是近年来唯一没有调增的目标。与前几年相比，2025年的目标似乎显得保守，但从某种程度上也反映了政策导向的变化。
根据国家能源局数据，2024年1-11月，国内光伏新增并网206GW，全年光伏新增装机（交流侧）预期超过260GW。基于此，赶碳号科技猜测，2025年的光伏新增装机数据不太可能大幅下滑，但大幅增长的可能性也不大，或许会与2024年持平。未来的工作重点可能不再单纯追求光伏风电的大干快上，而是如何统筹规划源网荷储各侧的调节能力，构建新型电力系统。
与此同时，海外光伏市场也在经历深刻变化。赶碳号科技近期对话了阿特斯集团董事长瞿晓铧，他分享了对美国市场投资的心得。瞿晓铧坦言，美国市场的投资曾让他倍感压力。经过深入研究，他认为包括《通胀削减法案》（IRA）在内的现有法律在短期内被推翻的难度很大。更重要的是，整个西方社会对光伏的认知和定位已经发生微妙变化：光储必须实现与化石能源的平价，才有商业价值。
这一变化意味着，光伏+储能只有在没有补贴的前提下，在成本上能够与化石能源真正打平甚至性价比更优，行业才有商业价值。特朗普上台后，美国可能会继续退出《巴黎协定》，大力转向化石能源。美国已经尝到了甜头，2024年其天然气已占到欧洲市场的45%左右。在这种背景下，气候危机、能源转型可能会让位于经济增长压力。清洁能源原本的底层逻辑正面临重大挑战。
然而，光伏行业并非没有出路。要想闯出生天，光伏必须成为一门生意，一个即使没有补贴也能自我运行的成熟商业模式。目前，光伏发电和储能的成本已经大幅降低，但要实现与化石能源的平价仍有很长的路要走。全球范围内，能够实现光储与化石能源同价的地区并不多。但在一些特定地区，如我国新疆、青海等地，以及美国加利福尼亚州、澳大利亚等地，光储成本已经逐渐接近或实现与化石能源同价。
光伏产能出海也面临新的挑战。随着面向美国市场的东南亚四国光伏产能几乎遭遇“团灭”，中国光伏企业产能出海的方向转向了中东。然而，贸易再平衡已成为压倒性的标准，美国对包括加拿大、墨西哥、印度甚至欧洲在内的国家和地区，立场和原则都大同小异。只要对方认为的贸易不平衡局面没有改变，包括光伏产品在内的中国商品就可能会被征以重税。
在全球化自由市场竞争时代，我们或许需要打破旧模式，建立新的游戏规则。从积极角度来看，这也许是改变经济增长方式的重要契机：从刺激工业生产转向刺激消费，从补贴制造业转向补贴消费。对于光伏企业而言，如何从做大转向做优做强同样具有启示意义。现金流、利润、经营质量可能比规模、出货量排名更加重要。
另外，光伏储能作为TOB的产品，未来能在多大程度上进入生活场景、消费场景也值得关注。伴随着电力市场化改革，这一领域的想象空间巨大。AI技术的飞速发展也为光伏行业带来了新的机遇。当光伏+储能足够便宜且能够吊打化石能源时，它们将在新型电力系统中担当起主角。而AI的尽头是能源和电力，在AI时代，光伏+储能的重要性不言而喻。
尽管当前光伏行业面临诸多挑战和不确定性，但相信光、成为光的信念不会改变。随着科技的进步和市场的变化，光伏行业必将迎来更加光明的未来。
